交银国际：维持腾讯“买入”评级 目标价399港元

摘要： 　　交银国际发布研究报告称，维持腾讯（00700）“买入”评级，认为大股东减持或会持续，但现价对应估值偏低，目标价399港元。该行预计公司2023/24年收入年增11%及8%，净...

　　交银国际发布研究报告称，维持腾讯（00700）“买入”评级，认为大股东减持或会持续，但现价对应估值偏低，目标价399港元。该行预计公司2023/24年收入年增11%及8%，净利增30%及20%，利润率持续优化。

　　至于今年第三季，该行估计总收入同比增10%至1544亿元人民币（下同），预计调整后营运利润同比增26%至514亿元；调整后净利润为393亿元人民币。交银国际还预计第三季广告/金融科技及企业服务收入分别增长24%及11%。腾讯广告持续受电商平台互联互通、视讯号开放及广告产品优化所推动。